Admirał Pellew powierza kapitanowi Hornblowerowi misję odnalezienia kapitana Bracegridle'a, który przed dziesięcioma dniami zniknął bez śladu. Horatio płynie do Francji. Podczas szalejącego sztormu bierze na pokład parę rozbitków. Przesądna załoga ostrzega go, że obcy na pokładzie oznaczają kłopoty. Wkrótce okazuje się, że ich przewidywania były słuszne...