Напередодні закінчення середньої школи звичайному хлопцю Вілу Кідману все-таки вдається звернути на себе увагу красуні Еліни Вінтер. Молоді люди щасливі, але раптово відкривається страшна таємниця минулого Віла — наближається час, коли йому належить стати перевертнем. Не бажаючи змиритися з долею, молоді люди порушують древній містичний цикл і тепер за ними починає полювати ціла армія безжальних демонічних створінь. Тим часом стримувати зростаючу спрагу крові Вілу стає все важче.