Нейт, не відбувся музикант, заробляє свій шматок хліба грою на трубі. Його життя змінюється, коли за дивних обставин він зустрічає Лілі — дівчину з крилами, чия незвичайна зовнішність виставляється на показ в «бродячому цирку». Відчувши в Лілі споріднену душу, Нейт пропонує їй назавжди кинути цирк і відправитися разом з ним.