England år 1554. Henry VIII är död. Nationen är delad av hat – katoliker står mot protestanter. Henrys äldsta dotter, katoliken Mary, blir drottning och styr nationen med järnhand. Men hon är barnlös och katolikernas största fruktan är att hennes protestantiska halvsyster Elizabeth ska ärva tronen. När Mary dör och Elizabeth kommer till makten besannas deras farhågor. Nationen står nu inför ett makt- och religionsskifte präglat av falskspel, förräderi och mord. En farlig och omvälvande tid där förutsättningen för att klara sig är enkel: fullständig makt kräver fullständig lojalitet.