På en öde väg i Idaho drabbas Mike av narkolepsi - en sjukdom som gör att han plötsligt faller i djup sömn när omvärlden blir för påträngande. Mike lever ett eländigt liv bland drogmissbrukare och prostituerade. Scott lever sitt liv lika destruktivt, men av andra orsaker. Medan Mike hjälplöst letar efter sin försvunna mamma, är Scotts anledning ett rebelliskt uppror mot fadern. Tillsammans lever de på samhällets skuggsida, och livnär sig på småfiffel och såväl hetero- som homoprostitution.