Max och Rudy vistas på de homosexuellas underjordiska klubbar i nazitidens Tyskland. De grips och skickas till koncentrationsläger. Under resan misshandlas Rudy av nazistiska soldater som även tvingar Max att medverka till Rudys död. I lägret där homosexuella utsätts för förföljelse inser Max att det finns grader i helvetet. Mot sin vilja dras han dock till en annan homosexuell man i lägret...