Némeország a harmincas években. A homoszexuális Max esténként a tanszvesztita díva, Greta/George mulatójában szórakozik. A Hosszú kések éjszakáján azonban egy SS-különítmény vérbe fojtja a mulatságot. Maxéknak sikerül elmenekülnie. Próbálják meghúzni magukat, de a barátok, a rokonok vonakodnak segíteni nekik. Végül lecsapnak rájuk, ám csak Max kerül élve a koncentrációs táborba. Itt zsidónak adja ki magát, remélve, hogy jobb helyzetbe kerül, mint a homoszexuálisok. A férfi beleszeret Horstba. Martin Sherman színdarabjából.