Alžírsko roku 1994. Terorismus na severu země bují už druhým rokem a každý den přináší nové oběti a hrůzy. Policisté S. a Lotfi, kteří jsou přáteli už od dětství, se vydávají do pouště, aby našli nebezpečného teroristu Abúa Lejlu. Jejich hledání se zdá absurdní, neboť Sahara nebyla na rozdíl od zbytku země zasažena vlnou vražd a bombových útoků. Lofti má ale jedinou prioritu - udržet S. co nejdále od hlavního města, protože ví, že je jeho přítel příliš citlivý na to, aby čelil dalšímu krveprolití. Čím hlouběji ale pronikají do pouště, tím více jsou konfrontováni s vlastními traumaty a násilím.