1994 г. в Алжир. Вече две години северната част на страната е раздирана от тероризъм и всеки ден осъмва с нови жертви и ужаси. Полицаите С. и Лотфи са приятели от детство и пътуват през пустинята в търсене на Абу Лейла – опасен терорист. Търсенето им изглежда нелепо предвид факта, че Сахара не е засегната от убийствата и бомбените атентати в останалата част на страната. Лофти има само една задача: да държи С. възможно най-далече от столицата, защото приятелят му е прекалено лабилен, за да понесе още кръвопролития. Колкото повече навлизат в пустинята обаче, с толкова повече травми и насилие се сблъскват.