Jedného dňa Veľké údolie zakryl mrak. Priletel tam veľký kŕdeľ vtákov podobných moriakom, zničilo každú rastlinu v okolí. Teraz je úrodná krajina prázdna a pustá a stáda z údolia musia ísť hľadať nový domov, kým listy zase nevyrastú. Dospelí sa ale hádajú a vyzerá to, že sa rozídu, preto Nožička so svojimi kamarátmi vyrazia na vlastnú päsť. Ich cesta vedie cez Veľkú vodu - kde žijú a plávajú podivné zvieratá až na pobrežie záhadného ostrova.