Bag den Store Dal ligger en ø fuld af skønhed og mysterier. På dette forunderlige sted møder Lillefod, Cera, Spir, Ducky og Petri gamle og nye venner. De møder spændende udfordringer og sammen oplever de deres livs eventyr. Her kommer endnu en fantastisk tegnefilmsklassiker fyldt med glad musik og dejlige sange. En skønne dag sværmer en stor flok blad slugere ned i den Store Dal og spiser alle de grønne planter, de kan få øje på. Nu er det engang så frodige landskab tomt for mad, så Dalens indbyggere må lede efter nye hjem, indtil bladene vokser frem igen. Men de voksne kan ikke helt blive enige, så derfor tager Lillefod og hans venner afsted på egen hånd. Deres jagt bringer dem over det Store Vand - hvor mærkelige dyr lever og svømmer - til den Mystiske Ø's kyster, hvor de genser Snapper, den nuttede unge Skarptand fra Landet for Længe Siden 2. Denne gang er oddsene vendt og Snapper må beskytte sine plante ædende venner fra øens Skarptænder, deriblandt også fra hans egne forældre.