V lone krásnej prírody pod hradom mocného pána Baladora žije štrnásťročný Tomáš so svojím otcom, dedkom a sestrou. Chlapec vyrástol v horách, pozná každé jedno ich tajomstvo a má schopnosť rozumieť reči zvierat. Jeho život plynie pokojne až do chvíle, keď je jeho otec nešťastnou náhodou udupaný koňmi a dedko sa vydá na Baladorov hrad prosiť o prácu. Tomáš ide s ním a ocitá sa v novom prostredí, v ktorom ho čaká množstvo nečakaných dobrodružstiev.