XVI wiek. Dwunastoletni Tomasz wraz z rodziną mieszka w lesie. Tak dobrze poznaje obyczaje zwierząt i ptaków, że niektórzy podejrzewają, iż rozumie ich mowę. Po śmierci ojca chłopiec trafia na dwór kasztelana Baladora, gdzie ma opiekować się końmi. Tam po raz pierwszy spotyka się z niesprawiedliwością i okrucieństwem. Wskutek intryg dworskiego oszusta musi odejść z domu i ukrywać się u sokolnika Wagana.