Древние времена. Миролюбивое племя карликов-хоббитов оказалось порабощено ужасными Всадниками Драконов. Гобен, молодой член племени, объединяется с соседями-гигантами хоббитов — людьми, чтобы вместе с ними дать отпор врагу…