Lang geleden werd het laatste dorp van slimme, vredelievende Hobbits aangevallen en tot slaaf gemaakt door de Java Men, komodo-aanbiddende, draken rijdende kannibalen. Nu moet de jonge Hobbit Goben, samen met zijn vader en zus, hulp zoeken bij de 'reuzen' (mensenjagers) om het hol van de Java's te vinden en de laatste overlevende Hobbits te redden, waaronder Gobens moeder. In hun zoektocht om de Java's te vernietigen zal het heroïsche partnerschap van mensen en hobbits beide soorten voor altijd transformeren.