Juan é filho de uma viúva pobre de Sevilha. Contra a vontade da mãe, segue a carreira de toreador. Rapidamente ganha proeminência nacional e toma como noiva a sua namorada de infância, Carmen. Conhece a filha do Marquês, Doña Sol, e vê-se na difícil situação de estar apaixonado por duas mulheres, o que ameaça a estabilidade da sua família e a sua posição na sociedade. Encontra paralelos interessantes na vida do infame bandido Plumitas, quando acabam por se encontrar por acaso.