A agente do FBI McKenzie (Zoe Ventoura) foge para a cidade de Mervielle após perder sua mãe e apresentar um comportamento inadequado. Depois de se instalar na nova cidade, McKenzie conhece Freddie (Cale Ferrin), um garoto com necessidades especiais e sua mãe, Samantha (Kayla Radomski), uma ex-dançarina. Ao mesmo tempo em que McKenzie vai causando uma boa impressão nos moradores de Mervielle, ela também desenvolve uma relação inesperada com Samantha, relação essa que se torna uma paixão intensa e avassaladora.