O filme é ambientado durante a década de 1930: a ocasião é o primeiro encontro entre Mussolini e Hitler. Deixado sozinho em sua casa quando o marido cortiço fascista foge para participar do evento histórico, Sophia Loren inicia uma amizade com seu vizinho misterioso Mastroianni. Como o dia segues em noite, Loren e Mastroianni desenvolver uma relação muito especial que vai alterar radicalmente tanto de suas perspectivas sobre a vida.