Perpétuo, policial de longa experiência, conhecedor do submundo do crime no Rio de Janeiro, é temido e respeitado não só pelos criminosos como pelos próprios colegas. Seu lema: estudar a personalidade do bandido e não usar violência. Isso irrita alguns policiais, como Almeida, que defendem a lei da bala e do olho por olho. Quando surge o maconheiro Cara de Cavalo surge nas manchetes como inimigo público número um, o Esquadrão da Morte lança-se em sua perseguição. O bandido mata o comissário Almeida, o que acirra o ódio da polícia.