.Em Puerto Vallarta, as vidas cruzam-se no Malecon, o colorido passeio à beira-mar, recheado de turistas, vendedores e mariachis. Mas, numa tarde aparentemente tranquila, muitas vidas vão mudar para sempre. Uma rajada de tiros deixa dois homens mortos. Um deles é oficial da Marinha americana. 0 criminoso é um veterano usado pela CIA, Clayton Price (Scott Glenn), um atirador sem escrúpulos que pisou a linha ao abater um homem não autorizado pelo seu elemento de ligação com a Agência, Walter McGrane (Harvey Keitel). Acreditando que Danny (Craig Wasson), um escritor americano em crise que ali vive com a namorada, Luz (Glovanna Zacarias) o pode identificar como o assassino, Clayton oferece-lhe dinheiro para se calar. Mas McGrane e o seu associado Neal Weatherford (Jonathan Brandis) estão determinados em apanhar Clayton, pedindo ajuda ao chefe da polícia, o Coronel Rivera (Miguel Sandoval), antes que ele fuja para a selva do México, tendo em vista atingir a fronteira dos Estados Unidos.