No novo drama provocativo do diretor de The Visitor, limites sexuais e morais são postos à prova quando um belo estranho começa a se infiltrar na vida de dois artistas. Enquanto procura um apartamento em Berlim para seu pai, Nick conhece Philipp, um jovem fotógrafo talentoso e uma linda atriz chamada Lilli. Existe uma química instantânea e ambos são facilmente seduzidos pelos encantos de Nick. Lilli e Philipp começam a explorar seu relacionamento com o visitante sexy, sucumbindo a seus afetos apaixonados por ele, o que intensifica seus voláteis vínculos emocionais e físicos. Mas o que Philipp e Lilli não percebem é que eles estão sendo atraídos para o jogo manipulador de Nick ... e mortal, de amor.