Reis trabalha como faxineiro num escritório de um psicólogo em Lisboa e costuma ouvir as fitas gravadas dos pacientes. Um novo cliente é um zelador que tentara o suicídio depois que ficou abalado quando um elevador de seu prédio desaparecera misteriosamente. O doutor acha que a cura para o zelador é transferir o problema para outro e incumbe Reis de descobrir o que aconteceu com o elevador. Reis vai até o fabricante na Alemanha mas não consegue nada por que não foi encontrada a "caixa preta". Ele resolve investigar os jornais do mundo todo e suspeita quando lê uma notícia da XIII Bienal de Artes de São Paulo sobre a obra "Cosmogonia Vertical", em exibição. Viajando até o Brasil ele desconfia do autor da obra, Lucas, e investiga o misterioso comprador da mesma num leilão.