As inquietações de duas jovens cariocas que moram juntas e tentam montar uma peça sobre o poeta português Fernando Pessoa. Lucélia Santos é Clara, a diretora da peça, numa constante busca pelo homem correto, pelo amor na sua vida, e Louise Cardoso é Ana, uma das protagonistas da peça, e interpreta o poeta Mário de Sá Carneiro. Ao longo do filme, Clara conhece pessoas sempre na busca pelo homem da sua vida, não vendo o amor de Ana, apaixonada por Clara, mas que sempre a ajuda a recuperar-se das decepções. Ao contrário de Mário de Sá Carneiro, poeta do decadentismo, do saudosismo, do metafísico e do vago, Ana é o lado pragmático de Clara, que por muitas vezes traz uma visão desiludida como se fosse a do próprio Fernando Pessoa, uma visão que pode estar associada aos conceitos dos heterônimos de Fernando Pessoa.