Nae-kyung, o leitor de rostos mais habilidoso da dinastia Joseon, vivia em reclusão quando lhe foi oferecida uma parceria lucrativa por Yeon-hong, uma gueixa coreana. Nae-kyung aceita a proposta de ler os rostos dos convidados de Yeon-hong apenas para se envolver em um caso de assassinato. Com suas habilidades de leitura de rosto, Nae-kyung identifica com sucesso o assassino e suas habilidades são logo reconhecidas pelo rei Moonjong, que o ordena a identificar os possíveis traidores que ameaçam seu reinado. No entanto, após a morte inesperada de Moonjong, Nae-kyung é cortejada pelo Grande Príncipe Sooyang, que anseia por se tornar rei, matando o jovem sucessor Danjong. Nae-kyung decide manter sua lealdade ao falecido rei e ajudar KIM Jong-seo a proteger o jovem rei, o que o obriga à maior luta pelo poder na história da dinastia Joseon.