Diante a tarefa de criar um filme sobre o primeiro amor do produtor Wong Kar-wai, Kot reflete sobre o processo criativo, as ideias rejeitadas e, finalmente, dois dos seus contos são escolhidos, um é sobre um sonâmbulo guiado durante a noite por um admirador solitário, e o outro, é sobre o dono de loja de conveniência casado que enfrenta o primeiro amor vingativo que rejeitou.