Madeira, São Jorge – 1936. João um jovem, agricultor, apaixona-se por Maria uma bela rapariga. Decidem fugir para casar e refugiam-se na gruta do Pico Ruivo. São descobertos por António, pai de Maria que os impede de ficar juntos. João parte para o estrangeiro, com a promessa de que um dia volta para levá-la com ele. Madeira, São Jorge/ Funchal – 2007. Passaram-se muitos anos desde a partida de João para o estrangeiro. Regressa agora às suas origens, ao encontro do passado.