Desesperados com a falta de comida e a miséria no Nordeste,os amigos Didi (Renato Aragão), Sóro e Tatu partem para a cidade. No caminho encontram um Espantalho abandonado(Zacaria),que deseja possuir um cérebro. Seguindo,descobrem o Homem de Lata (Mussum),cujo problema é a falta de um coração . Juntos chegam a cidade de Oroz,castigada pela seca e a tirania do Coronel Ferreira, em relação ao qual o Delegado Leão (Dedé Santana) não toma nenhuma atitude,pois é covarde. Orientados por um misterioso mágico que realiza os desejos deles,enfrentam o coronel e conseguem água para a cidade.