Akcja rozgrywa się w okupowanym przez Japończyków Szanghaju, w latach 20. naszego stulecia. Mistrz szkoły walki zostaje otruty przez konkurencję. Jego najlepszy uczeń poprzysięga zemstę. Świadom grożącego niebezpieczeństwa samotnie wdziera się na teren kontrolowany przez znienawidzonego okupanta. Słynna scena, w której Lee wysokim kopnięciem rozbija tabliczkę z napisem \"Psom i Chińczykom wstęp wzbroniony\" umieszczoną na bramie miejskiego parku na stałe weszła do antologii filmów kung fu, będąc wielokrotnie cytowaną, parodiowaną i wspominaną. Niektóre rozwiązania realizacyjne mogą dziś nieco śmieszyć, ale rekompensuje to znakomita kreacja głównego bohatera.