Sanghaj, 1908. A sanghaji harcművészeti iskola mesterét brutálisan meggyilkolják, az általa vezetett intézményt pedig terrorizálják. Cheng, a mester legtehetségesebb tanítványa a rivális japán iskolát gyanúsítja a tett elkövetésével, bizonyítékokat gyűjt, majd életét kockára téve véres leszámolásra indul ellenük.