Carmelo neemt zijn zoontje mee naar zijn oma zodat moeder een paar leuke dagen kan hebben met haar nieuwe geliefde. Tijdens de treinreis ontmoet hij de aantrekkelijke Beatrice, op wie hij op slag verliefd wordt. Maar Filius, die Carmelo scherp houdt, staat een snel nummer in de weg. En bij de andere medereizigers zitten ook heel wat schroeven los...