Carmelo (Enrico Montesano), toma el tren para llevar a su pequeño hijo Malcolm (Lorenzo Aiello), a la casa de su abuela en Sicilia, en el sur de Italia. En el largo viaje se cruzarán con una extensa procesión de personajes excéntricos, pero también le ofrecerá a Carmelo alguna satisfacción, cuando conoce a Beatrice (Sylvia Kristel), una hermosa paleontóloga en viaje de estudios, que transporta el esqueleto de un animal raro. Su revoltoso hijo Malcolm interferirá en la relación, impidiendo siempre que se concrete...