Oostenrijk 1880. Het gedrag van kroonprins Rudolph is voortdurend een doorn in het oog van zijn vader Keizer Franz Joseph. Hij verenigd zich met politieke oproerkraaiers in de hoop het land te hervormen. Hij spendeert meer tijd met zijn minnaressen dan met zijn vrouw Stephanie. Het geduld van de keizer raakt op als zijn zoon publiekelijk een affaire begint met de jonge Maria Vetsera. Onder grote druk gaat Rudolph overstag en belooft hij niet langer dan 1 maand met Maria door te brengen.