De darm- en seksuele problemen van koning Dagobert I doemen op als hij een aanval op zijn koninklijke karavaan overleeft en vervolgens ternauwernood Rome bereikt om persoonlijk dank te zeggen aan de paus. Nadat hij in het Vaticaan is aangekomen, raakt hij verwikkeld in de strijd tussen twee kandidaten voor het pausdom en krijgt hij te maken met de machinaties van een meedogenloze Byzantijnse prinses.