Francouzský panovník Dagobert I. z rodu Merovejových, se během období své vlády rozhodl odcestovat do Říma, aby vzdal úctu papeži. Krále kváří ustavičné střevní i pohlavní problémy a navíc jeho karavanu napadnou útočníci, sotva opustí Paříž. Nakonec se však Dagobertovi podaří dostat se do Říma, ale ve Vatikánu ho čeká další nepříjemné překvapení - ocitne se uprostřed boje o investituru mezi dvěma kandidáty Honoriem a Celestinem, kteří si nárokují na papežský trůn a je konfrontován s úkladnými machinacemi bezohledné.