Ohki, uno scrittore di successo, sposato e padre di un figlio, decide di rivedere, per trascorrere con lei il capodanno, la pittrice Yoshiko, da cui, vent'anni prima, aveva avuto un figlio, morto subito dopo il parto. Si reca, quindi, a Kyoto e ottiene dall'ex-amante un invito a pranzo. All'incontro di pura convenienza, partecipa Keiko, la migliore allieva di Yoshiko e sua intima amica. Convinta che la donna sia ancora innamorata di Ohki e temendo, perciò, di dover perdere il suo affetto, Keiko cerca di fare del male all'uomo attraverso il figlio di questi, Taichiro, un garbato ragazzo ancora studente. Avviene però che Keiko si innamori del giovane.