Tiempo atras, Ôki, que está entrando en la mediana edad, tuvo una aventura con Otoko, una chica de 16 años. Se quedó embarazada, pero el niño murió al nacer, y la relación se detuvo en ese instante. Tiempo después, Ôki se convirtió en un famoso escritor, debido a una novela sobre esta historia de amor. Otoko, por su parte, se hizo famosa como pintora. Pero nunca olvidó el doble trauma y se hizo lesbiana. Su estudiante favorita y amada es la bella Keiko. Veinticuatro años después de su historia de amor, Ôki viaja de Tokyo a Kyoto para encontrarse con Otoko. La reunión es educada, escondiendo las sombras emocionales. Keiko tiene un plan: seducir a Ôki, quedarse embarazada, tener el bebé y dárselo a Otoko.