Toni Cocozza (Ian Hart) kisstílű olasz-skót keverékfigura. Glasgow szeme fénye, aki Las Vegasról álmodozik. Példaképe a nagy énekes, Frank Sinatra, akinek dalain túl maffiózó karrierjét is csodálja. Az éjszakai éneklés mellett nem túl nagy elhivatottsággal kezd bele a gengszteréletbe, inkább csak imitálni akarja a rosszfiús viselkedésmódot. Ám több se kell hozzá, nyakig belemerül a bűnbe. Barátnője, Irene (Kelly Macdonald) megfenyegeti, hogy elhagyja, ha nem tér jó útra még időben. Toni sejti, hogy csak egy módon tudja átugrani saját árnyékát és kilépni az ismeretlenségből: ha leénekli Sinatra mestert a mennybéli karzatról.