Тони Кокоза е шотландско-италиански изпълнител в клуб, е обсебен от Франк Синатра и мечтата за пробив в Ню Йорк. В преследване на славата, Кокоза попада на група местни бандити, които започват да подхранват надеждите му. Но той трябва да плати за тях. Все по-привлечен от лъскавите гангстери, най-вече от историите за Лас Вегас на водача им Кисълм, Тони не разбира как предава най-близките си хора – най-добрия си приятел, пианист и момичето, в което е влюбен, Ирене.