Το 1910 στην Arga, μια μικρή πόλη της Γαλικίας, μια τρομερή κατάρα πέφτει πάνω στον κακό Μαρκήσιο de Marino και το γιο του, μετατρέποντας τον σε λυκάνθρωπο στα 10 γενέθλια του. 100 χρόνια μετά, ο Thomas, ένας αποτυχημένος συγγραφέας και τελευταίος αρσενικός απόγονος του Μαρκησίου, επιστρέφει στη πόλη ελπίζοντας να τον καλοδεχθεί.