Filmen starter i året 1910, hvor en sigøjner kaster en grufuld forbandelse over Marino-slægten og Marquise de Marino´s søn forvandler sig en blodtørstig varulv, der terroriserer og dræber de lokale beboere. 100 år senere vender, Tomas tilbage til familiens fødeegn, den eneste mandlige efterkommer af Marino-slægten. Men ikke alt er, som det ser ud til at være.