Катастрофа от вселенски мащаб, унищожава на клингонската раса всички средства за съществуване, враждата между Земната Федерация и Клингонската Империя приключи. Настават времена на мирни преговори, но, както става ясно, някой се готвят за безкрайна война. Кърк и неговият екипаж, получават секретна мисия, да проведат първият мирен преговор с Канцлерът на клингоните. Но става нещо непредвидено...