和歌山一家能看到海的旅馆的房间。“去咪咪子的脸上吧，安大哥。”当安大哥的镜头拍到咪咪子的脸上时，赤身裸体的咪咪子在一下面拼命地摆出一副好表情。“不用了。”十三导演也跟着一脸高兴。但是，当天的拍摄并不像往常一样顺利。因为芽衣子怀了一的孩子，想停止工作。外景拍摄队只好返回大阪。十三的副业是制作和销售黄色录音带。说是黄色录音带，其实是动物园的海狮和海豹的声音、相扑的胜力士采访时的呼吸声、牙医和患者的对话等录音构成的。像往常一样，十三把录音机藏在牙医诊疗室里录音，里面录着平时在候诊室里见到的二十五六岁的美女和牙医幽会时的娇艳声音。十三立刻谎称自己是侦探社的人，开始和那个女人——几代接触。好几代都是大金特的二号，为了消除老人的欲求不满，和牙医偷情。十三谎称自己家里有作为证据的胶卷，把他带进房间抱在怀里。她的反应很激烈，缠着十三。这时，躲起来的安先生开始转动卡梅拉。几代吓了一跳，不久便昏厥过去。再次看到海的旅馆房间。阿一这次的对手是几代。还有肚子大了的芽衣子。石头打开灯，安先生开始转动卡梅拉。几代人恨恨地看着十三，但不久身上就燃起了火，拍摄渐入佳境。这时，芽衣子搭话了。“阿一，你说啊。”“傻瓜，你太随便了。”十三。一和几代逐渐进入巅峰。突然，十三把一从几代拽了过来。不知不觉间，十三也和芽衣子一样嫉妒了起来。“我还没修炼够呢。”十三无精打采地坐了下来。