约翰是一位成功的艺术家，他的作品是超现实的、具有象征意义的。一天晚上，他回到妻子罗莎家，在酒吧里遇到了一个女人(Fata Morgana)。两人过去认识，她要求与他会面。我们在倒叙中看到约翰和那个女人的历史——20年前，在约翰获得成功之前，他们曾有过一段施虐受虐关系。事实上，这个女人是约翰现在生活的关键。我们看到那个女人让约翰在性折磨最严重的时候许下诺言。交易是，为了换取一个成功的生活，他将把他未出生的女儿交给那个女人。约翰现在已经成年的女儿露西对父亲的交易并不知情。约翰的妻子罗莎很害怕这个女人现在来接她的女儿，约翰今天不得不和这个女人对质，不管他喜不喜欢。