在影片的开头，一位名叫辛特尔的女孩正在寻找一个被她叫做斯盖尔斯的小龙。随后影片插叙了辛特尔发现翅膀受伤的小龙斯盖尔斯并照顾它，从而逐渐建立了深厚的关系。然而，当斯盖尔斯的翅膀完全恢复，能够自由飞翔时，却被一只成年巨龙所抓走。辛特尔从此走上了寻找斯盖尔斯的坎坷道路，与野兽和武士们战斗不断。最终，她来到一个山洞，里面有一只巨龙——旁边还有一只十分熟悉的小龙。巨龙发现了辛特尔并向她发动攻击，却在要杀死她的一瞬间犹豫了。辛特尔趁着这个机会给了巨龙致命一击，然而却在其翼上发现了一道熟悉的伤痕，这才意识到这只临死的巨龙竟是已成年的斯盖尔斯。再看看自己，亦已白发苍苍，原来时光已在寻龙之路上飞逝。辛特尔悲伤欲绝地离开洞穴，却不知，斯盖尔斯的孩子——那只幼龙——正步履蹒跚地跟随着她。