自小失去双亲的马天野（高远），由江南大侠林太清（谢之）抚养长大。一场同门间的比武，马天野因不满林太清将师妹林燕萍（欧阳佩珊）许配给师兄宫昭南（冯淬帆），因此出手狠辣，招招不留余地。林太清勃然大怒，但马天野认为林太清偏心宫昭南，愤而离开师门。林燕萍与宫昭南欲上前挽留，却误将马天野逼落悬崖。受伤的马天野偶然发现一个阴森的洞窟，石壁上写满看不懂的文字，还有一把宝剑…。 2年后，新官上任的应天巡抚海瑞（唐迪），不畏权贵，要将仗势欺人、欺压百姓的宰相之子徐宗（午马）逮捕归案。林太清害怕海瑞会遭徐宗暗算，便派宫昭南与林燕萍夫妇护送。终于练成邪教武功的马天野，则为了测试宝剑滥杀无辜。马天野到林太清的住处找他报仇，林太清见马天野已走火入魔欲将他留下，却反遭马天野杀害，他在断气前说出马天野与林燕萍，实为同父异母的亲兄妹。 这晴天霹雳的真相，让马天野几乎丧失理智。为了能与宫昭南正面对决，他答应替徐宗杀了海瑞，马天野因此得偿所愿杀了宫昭南。林燕萍为报杀父、杀夫之仇，要与马天野一决生死。马天野不愿林燕萍被自己的邪门武功所伤，处处退让，最后因一时大意，死在林燕萍的手中。