大佛山的顶端。 机龙之助（市川雷藏）在一刀下砍倒了在场的老朝圣者。 松（山本富士子）对祖父的死感到惊讶，在怪盗和后宿的七兵卫（见明平太朗）的帮助下，前往江户。 另一方面，Ryuno苏克拒绝了这一点，并在比赛中击败了邦诺苏克，虽然他被要求放弃胜利，从国王山的奉献比赛的对手，字津木富米诺苏克的允许新娘和海滩（中村玉绪）。 然后，Ryuyu苏克在水磨小屋里失去了悲伤的海滩，他带着妻子一起前往江户。 在江户，Ryunosuki 来到新募股，认识了近藤裕治（石原健治）、石泽俊和土田东彦（千叶东史郎）等人。 得知文之弥的情报后，弟弟兵马（本乡功次郎）为了讨伐龙之助的妖剑，前往江户向剑圣·岛田虎之助（岛田正树）学习，但遇到了松树，坠入爱河。 兵马找到龙之助的下落，并发出一封玩信。 我请龙之助为兵马报仇，但龙之助砍倒了海滩，离开江户进入京都。一路上，帮助了像海滩一样的丰（中村玉绪）的龙之助，通过柏泽进入了新选组，兵马也在近藤的照顾下加入了新选组。