在旧金山，两名警察督察正在调查一个流氓出租车司机和一个流氓搬运工的案件，他们设法偷走了一个古董收藏家的手提箱，然后撞倒了一名警察，而这名警察临终前的举动是射杀了出租车司机。督察们发现手提箱里的雕像里面装着海洛因。与此同时，一个精神变态的黑帮分子，他邪恶的导师和他们的酗酒司机要去接收其他隐藏在毫无戒心的旅行者行李中的海洛因。一切顺利进行，直到他们试图取回藏在一个日本洋娃娃里的海洛因。一个小女孩和她可爱的年轻母亲拥有这个洋娃娃，但当罪犯们拿到它时，他们发现海洛因神秘地消失了。