整部电影没有台词，全部出场角色亦没有姓名。妻子发现丈夫婚外出轨，怒不可遏意图阉割丈夫，未果。儿子目击了父亲的出轨行径，回家后忍不住自慰，被母亲发现，后者索性阉割了儿子。面对惨剧。父亲自责不已，遂动手阉割了自己，并将生殖器交由医院冷冻。阉割后，他仍想找到可以达到性高潮的方法，后发现自残体肤可以达到一样的快感，并将此法"传授"给儿子。 儿子下体残疾受到同学奚落，后加入流氓团伙，并"侵害"了一个杂货店的女孩。由此，他下身的秘密也被更多人知道。谁知，女孩愿意给他尝试新的性爱方式，最后两人各得其所。 父亲不知从哪里找到了嫁接生殖器的方法，准备将自己冷冻的性器接在儿子身上，但除了母亲可以令它"苏醒"，别的方法都不管用。母亲帮助儿子达到了高潮，父亲却无法接受这一现实，真正的悲剧开始了…… 金基德以自己标志性的惨烈表达讲述了一个发生在中产阶级家庭中的黑色故事，父亲、母亲和儿子如同莫比乌斯环一般纠结在一起，是一种罪恶也是一种宿命。