纳瓦荷族印第安少年 Thomas Blackhorse 一向不太接受自己民族的各种传统风俗习惯，由于家人的关系，Thomas 只好留在区内的水牛保护区工作。一天，从城市搬来的科学家儿子 Josh Townsend 被安排在当地的科学研究所工作，但为了能骑山地车，Josh 决定转到水牛保护区工作。最初 Thomas 对 Josh 没有好感，但仍将自己的朋友介绍给 Josh 认识。相处过一段日子后，两人的友谊逐渐建立起来……