Японія вже багато років потерпає від нападів таких собі Кайджю – гігантських чудовиськ, схожих на Ґодзилу. Тварюк щодня стримують Сили оборони Японії – професійна армія з суворими вимогами до вступу. До них ще з юних літ відчайдушно бажав доєднатися Кафка Хібіно, проте щоразу отримував відмови через погані результати іспитів. Проте згодом доля підкинула йому ще один шанс – у результаті зустрічі з кайджю-паразитом Кафка сам навчився перетворюватися в чудовисько...